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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🩲🩳🥿😈🍅。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👜😈😻。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💯🍍🧄，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥬👠🥒。医药领域方面🤍😻💌🍎，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🧄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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另一个罚单显(xian)示，证监(jian)会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行(xing)了立案调查(cha)。经查明，大信(xin)所为广汇物流(liu)提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告(gao)存在虚假记载(zai)，同(tong)时，对(dui)广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册(ce)会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药(yao)。

2、上半年(nian)经济进展明显好于2024年，但(dan)存在(zai)“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低(di)于负(fu)债端利率水平；2025年一(yi)季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩(suo)、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很(hen)难突破中(zhong)枢大幅上涨。另一方面，在配(pei)置型资金托底的背景下，A股指数短期同样(yang)不会出现(xian)大幅(fu)下(xia)跌的走势。预期未来指数仍(reng)以震荡为主。