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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🎒💗🌽，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍋🤬🥔，创2024年11月15日以来新高！

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随(sui)后，大皖(wan)新闻记(ji)者又与南充市发改委党建工作(zuo)科取得(de)了联系，对(dui)方(fang)同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中(zhong)提到(dao)巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实(shi)，该工作人员则并未作出直接回应。“我(wo)目前(qian)还不掌(zhang)握相关(guan)情(qing)况，我们会依法依规进行(xing)推进。”

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强逻辑🥝，高景气！看好国防军工机会🥔👅💗，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)(pan)中寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)(jing)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光學(xué)(xue)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上(shang)市公司(si)包括比(bi)依股份、中光學、藍(lán)(lan)特光學、騰(téng)景科技、清越科技(ji)、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)(he)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)(jian)下圖(tú)：

2、付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源(yuan)车等产业(ye)趋势(shi)向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红资产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交(jiao)活跃，整体交易量在历史高位运行。