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据统计，6月29日，暂无A股上(shang)市公司披(pi)露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在(zai)内的7家A股上市公司披露减持情况。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥕💯🥝，部分国家税率或升至25%👘🩱。从目前美国对关税的态度来看🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍇👝💝。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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于是(shi)市场进(jin)入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓(cang)——资金(jin)驱动(dong)市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种(zhong)正反馈机制。

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需求端，2025 年(nian)不(bu)锈(xiu)钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的(de)差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较(jiao)大，地(di)产竣工出现超预期下滑(hua)，不过楼市政策持续再加(jia)码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强(qiang)韧(ren)性，2025年全球主要央行延(yan)续降息，国内政策面保持宽松，且下(xia)游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新(xin)”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口(kou)贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现(xian)一定程度的(de)下滑。

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1、战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛(niu)市(shi)临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持(chi)续(xu)反弹，比如2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持续反弹。与此同(tong)时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显(xian)转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月(yue)突(tu)破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的(de)穩定需求(qiu)的措施。近(jin)期國內投資(zi)鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。