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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的(de)主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回(hui)落，形成与(yu)一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供(gong)支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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赵宪成：在港股反弹后🌽🥿，恒生指数的估值回到了偏高的位置💯，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🤬👘、港股通消费等。

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目前来看，全(quan)球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月(yue)9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的(de)截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看(kan)对资(zi)本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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