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6、国内市场方(fang)面：棉花(hua)阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承(cheng)压(ya)，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑(zheng)棉期价走势的主要因素是较为(wei)宽松的供需格局和(he)中美关税。站在(zai)当前节点来看(kan)，中美关于关税问题(ti)已(yi)经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花进口(kou)量偏低，目前国(guo)内棉(mian)花商业库存已经降(jiang)至新年(nian)度同期较低水平(ping)，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期相比，宏观与(yu)基本面均有好转，再破前低概率(lv)较低。展望未来(lai)，新年度(du)棉花(hua)供需(xu)格局是(shi)主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较强，本(ben)年度国(guo)内新(xin)棉种植(zhi)面积同比增加已是(shi)市场共识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花(hua)阶(jie)段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍大概是(shi)丰产(chan)格局。需求端，棉花刚需(xu)仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速(su)持续低(di)于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉(mian)类需求。进出口(kou)方面，美国是我国主(zhu)要的棉(mian)花(hua)进口国(guo)以(yi)及纺服(fu)产品(pin)出口(kou)国，目(mu)前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于(yu)棉花(hua)进(jin)口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影(ying)响。整体来看(kan)，当前棉花供需格局要好于(yu)年初水平，棉价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新棉上市前(qian)低进口、低库存现状，棉价重心或有(you)一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持(chi)平或略有下降，不足以(yi)支撑棉价持(chi)续(xu)上行，即(ji)下半年郑棉(mian)期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及(ji)上證50ETF小幅淨申購(gòu)。