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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技(ji)成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海(hai)，包括(kuo)潮(chao)玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事(shi)件(jian)驱动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价(jia)值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向(xiang)布局。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🍌👚，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🥝🥦，科创50指数下跌3.5%🥑💛。风格指数方面，科技风格表现较好🥔，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🤬😻，创业板指涨6.6%💋🥬🍏。小盘风格相对大盘风格后来居上👞🥻，表现相对较好👚👛。消费龙头跌幅较大。

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出海最困难的是如何真正理解当地用户、经销商要什么，“不是产品出来🍈、人出来就行，关键是脑袋要出来”。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高🍏🍋🤬👞，大区经理每月最多到市场三四天💓💓，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人😻👅😻，但汇报会失真🎒，“决策要在终端一米之内”🧄，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近，“我要和经销商面对面，用我的双脚跑🍈💝，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气、节奏”。

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当市场进入到牛市阶段II🍓🥻🥝，风格和行业则出现了显著的不同的特征👄。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🥑🌽🥾，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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