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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💛、贵金属价格上涨🧡；军工军贸预期升温👡😻👙；全球算力需求确定性回升🥝🍈😠，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色💟🩰👚、非银🥥🍏、电子🩲、军工领涨🥦🎒🍊。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本(ben)面预(yu)期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季(ji)度仍维持中枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。

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行业表现方面👙👝🥾，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👜、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💓🍇、医美👜🥾🧡💔🌽、量贩零食🧄🍎🥬🩳、智能家居家电等领域🍌。综合以上🍓🍅，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍇🍏、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局😈，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍈🍆💓🩱、国防军工👞👄、商贸零售🧡🩲🤬、美容护理😡🥬🍎🥬👅、化学制药等”

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IT之家注意到，小米互联服务(wu) App 的版本历史记录(lu)显(xian)示，其在 3 天前更新 1.7.0 版(ban)本（当前版本(ben) 1.7.2），新增 iPhone 支持小(xiao)米云相(xiang)册功能，该功(gong)能不仅可备份 iPhone 照片，还允(yun)许小米设(she)备浏览(lan)使(shi)用。

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1、从目前基本面的趋势来看🍓，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💛🍎、消费出口相对强🥬🍅🍋、新经济领域热点频出💓👝🤬，地产国内投资相对较弱的状态😻🍑。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👅🎒💝🥕🍎。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💯🍏。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💟，可能反应了这种预期👄👚🥿。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💞🧡👿🥬、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💟🍆🍉🩳，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍎。与此同时，更重要的是2014年二季度🥝🧡🤬，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥝💘。2020年7月突破后形成的牛市🧡🥻👗🩲，是盈利很强的牛市🍌🍅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜💘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥕🍏👅😻，二季度开始盈利快速上行👜👡🥾🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩳🍆🥬。