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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性💟，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🍒🍉💔。

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据无党派的(de)国会预(yu)算办(ban)公室（CBO）最新估算，参议院版本(ben)的唐纳德(de)・特朗普总统税收与支出法案将在未来十(shi)年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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6月工业金属价格多数上涨，库(ku)存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌(xin)、镍价(jia)格环比(bi)下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍(nie)库存上行。贵金属方面(mian)，黄(huang)金期现价格下行，白银期(qi)现价格上(shang)行(xing)。小金属方面，锑价格下行，稀土价(jia)格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍。具体来说🩲🍋🥬💗，第一，从历史来看💘🍆💕🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥭🌽🍅。第二，外部流动性方面👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动👡。第三🤍🍑🍄🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚，市场交易和增量资金层面🤬🍅🥬，近期在以伊冲突缓和后🍎👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞👿。行业选择层面，展望7月份🩱🍆👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓👜🥝。我们参考工业企业盈利🩲🍏💓🍇、库存阶段🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💝🥔、盈利能力🍋🍌、筹码分布、估值、交易💛、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽😻👠🤍、国防军工😈🍑🥿👗、有色金属（工业金属、贵金属🥕、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🎒👅、非银金融、国防军工、创新药。

活动说明：黑色午夜

1、3月11日🍈🍇🩳，致尚科技公告称💔🍄，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💕🩳💗。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🥥💖🤍，数通市场快速增长🤍，仕佳光子相关产品订单量显著增加🍍💖😈，业绩增速亮眼🎒🧄🥭。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💖👡💌；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度👛，公司业绩增速进一步加快💋🍋🥥💯😠，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🥦🧄🧡，同比增长1003.78%。