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“我认为我们不应期待 7 月降(jiang)息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数(shu)投票(piao)成员并不支持。” 相反(fan)，达科认为 9 月更有可能成为政(zheng)策转向的(de)节点，预计未来几个月(yue)经济势头将进一(yi)步降温(wen)。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更(geng)多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認(ren)，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一(yi)定差距。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依(yi)然割裂(lie)，關註(zhu)基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季度至三季度(du)仍維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂(zan)停到期后可(ke)能存在不确定性(xing)；二是(shi)全球债市潜(qian)在的风险事件，因为(wei)港股的(de)重要的估值(zhi)锚仍是美债(zhai)收益率；三(san)是若产业层(ceng)面释放价值(zhi)的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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