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今年，第(di)30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化(hua)大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年(nian)”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)(yan)重的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉(la)開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)(yi)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大(da)會前(qian)“解決(jué)分歧的(de)關(guān)鍵(jiàn)”。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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1、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍(reng)持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势(shi)依(yi)然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。