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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是(shi)随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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