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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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于(yu)是市场进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金驱动市场进一步(bu)上涨——继续加仓”的经(jing)典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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二🍇、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定👛🍎😡。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册👡🍑，获得注册之日起生产的水产品方可输华💘🩰；对于食用水生动物🌽🩰，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资(zi)本开支(zhi)扩张，将推动(dong)互(hu)联(lian)网(wang)巨头盈利超(chao)预期，叠加政策对自主创新(xin)的扶持，港股通互联(lian)网(wang)等领域具备估值修复潜力。

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1、民主党人和一些经济学家认为🥥🧄，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🧅💗。

2、在上(shang)述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了持(chi)續(xù)更(geng)新招股説(shuō)明書(shū)的財(cái)(cai)務(wù)數(shù)(shu)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年7月至今，開源證券已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)(da)3年時(shí)間。