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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍈🤍，中东局势超市场预期平息👛，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善😻🩱🍎，全球权益资产价格上涨😡💌👝；另一方面🎒🧅，特朗普近期在外交政策上的表态😻👄，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💔🥑，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥭💞🍈，故近期美元资产回流，美股强于欧股💓🩰🌽、黄金走弱👿、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💗🩰。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👅。

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分行业(ye)来看，国防军工、计算(suan)机、电子、美(mei)容(rong)护理、社会服务的估值水平高于其他(ta)行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水平(ping)较低(di)，其中银行的估值(zhi)水平处于末(mo)位。

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2、5月降(jiang)准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加(jia)码(ma)概率较小，预计7月更多通过逆回购以(yi)及结构(gou)性工具进(jin)行流动性投放。但考虑到下半年增长压力(li)加大，不排(pai)除央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点(dian)预计在美联储重启降息(xi)前后。此外高基数(shu)叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可(ke)能。