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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有(you)欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场(chang)必然的(de)涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交(jiao)易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手(shou)率历史分位(wei)数和成交额占比来看(kan)，化(hua)学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美(mei)容护理、计算机(ji)设备(bei)、通用设备(bei)、通信设(she)备、燃气等相对拥挤，而食品加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域(yu)交(jiao)易占比相对较低。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟🥔👙，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💟。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🎒👿👝💌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥑、啤酒等板块的轮动机会🥻；而另一方面🍇🍅🍈🧄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏💔。胜率方向👅，结合估值👢😈、拥挤度位置💔💟，短期风格层面继续关注科技🎒💓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍄🤬、小金属🍄。

2、谈到收藏初衷，他并不避(bi)讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的(de)不尊重。”但在收藏逻辑上，他将(jiang)自(zi)己的收(shou)藏分为两条(tiao)主(zhu)线：“一是(shi)帝(di)王路线，要么(me)是敕造，要(yao)么是收藏；一是文(wen)人路(lu)线，更偏(pian)书画——这些是(shi)中国艺术品的根脉。”