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（二）电(dian)解铝：宏(hong)观内需相对偏弱(ruo)，出口韧性持续性存疑，下(xia)半年国内政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀(zhang)数据低于预期支持降息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍(ai)降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量明显高(gao)于年(nian)初预(yu)测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房(fang)地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤(ji)仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计(ji)主力合约(yue)运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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