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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥑、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈。具体来说🍍🍍💗💌，第一，从历史来看👞👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩱💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆，加力实施增量政策”🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓，市场交易和增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡💯🩲🍄。基于以上👿🍒👝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月国际原油价格上行🥻，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👠💋，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日😠🎒🧡，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💯。无机化工品期货价格多数下跌👢👘🍍🥑，有机化工品多数上涨💔🥑🍍🍓，其中甲醇、甲苯🥾🥭、二甲苯等价格涨幅居前🍓💕💌，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍅👅👘。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下🩱，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是🩱🩳🧅，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加🥾。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看🥔，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🍏🤍，贸易端备货意愿下降💝💘，进入需求淡季后💞，需求端对蛋价亦形成利空🍓👘🩰，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始😈🩱，学校开学备货💌💘，叠加中秋💌、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后🩲👙，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力🍌🎒💝，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、除此之外，在經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃(wang)伴隨(suí)着(zhe)大型産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透(tou)率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)(he)産品(pin)的(de)變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)(sheng)。大型産(chan)業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心(xin)進(jìn)攻方(fang)曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。