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从成本来看👝🌽，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利🥿🥬🧡。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改💟，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环(huan)比上周上升，Alpha环境好转。近一个季(ji)度看，沪(hu)深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近(jin)半年中等分(fen)位点，Alpha环境(jing)一般。

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7月增量资(zi)金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资(zi)金(jin)有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入(ru)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业(ye)中观景气度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳(nie)庫(ku)存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

2、截至(zhi)2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元(yuan)，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。