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对于当前市场上(shang)许多(duo)新兴产业趋势而言，最大的担忧(you)在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临(lin)一定压力。但随着上市公司整体业绩预告(gao)和业绩披露阶段结束，市场将进(jin)入相对的业绩真空(kong)期，届(jie)时投资者对新产业趋势板块的压(ya)力将(jiang)有所减轻，有利于(yu)相(xiang)关股票的(de)表现。

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今年以来，多个部门陆续推出相关政策，推动银行理财资金入市🍄💗🥕，银行理财子公司也频频对含权产品进行布局规划👢🍋，加大了中长期限产品的发行力度，持续优化产品端功能。

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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🩳。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产💌👿。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡，逻辑跟此前几次不同👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻👙👞，总需求增速结束三年低迷和下行🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👅🥔🍌🍍，无风险利率持续下行🥬🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩱，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽🍌。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、首先，賣(mài)空行爲(wèi)(wei)昰(shì)錯(cuò)的。噹(dāng)時(shí)確(què)實(shí)看(kan)到了一些百度不對(duì)的東(dōng)西，事實上百度后(hou)來(lái)也囙(yīn)爲(wei)這(zhè)箇(gè)掉得很低（如菓(guǒ)我能一直空到那時實際(jì)上可以賺大錢(qián)），但我也確實忽畧(lüè)了一些對百度有利的重(zhong)要條(tiáo)件，比(bi)如政(zheng)筴(cè)環(huán)境等。總而言之，賣空行爲昰投機(jī)行爲(wei)，吾不該(gāi)爲(wei)之。（2010-09-14）