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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认(ren)为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融(rong)资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容(rong)忍(ren)度有(you)一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险(xian)。

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往后(hou)去看，7月(yue)将公布(bu)的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会(hui)有所(suo)显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预(yu)期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的(de)扰动。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于(yu)權(quán)重(zhong)、質(zhi)量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡(heng)，差距不大(da)。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場(chang)重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)(tai)勢，竝(bìng)且完(wan)成(cheng)了多箇(ge)指數的突破。科技風格(ge)明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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