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2、库存：即便上半年玻璃(li)产能(neng)下降，但企(qi)业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振(zhen)。截至6月下旬浮法玻璃(li)企业(ye)库存(cun)总(zong)量6988.7万重箱，较(jiao)去年年底(di)提升54.54%，同比去年同期(qi)提升16.82%。下半年玻璃(li)库存趋(qu)势性仍不明显，若金(jin)九银十旺季成色尚(shang)可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库(ku)存压力仍(reng)将持续提升(sheng)，玻璃厂(chang)也仍有降价(jia)去库预期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表市场(chang)必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后(hou)看，年(nian)内指数(shu)有较(jiao)大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言(yan)，更重(zhong)要的是判(pan)断(duan)风格，主要是对弱(ruo)美(mei)元周期(qi)下A股(gu)市场成长风格的坚定把握(wo)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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1、在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金(jin)淨(jìng)值還(hái)(hai)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正(zheng)5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年(nian)也(ye)齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🩲，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉💖，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🥬、修正案投票和最终表决👢💘，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。