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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🥑，创2025年2月以来新高💛🍑🤍💞。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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“我们会看到需(xu)求进一步萎缩，劳动力市场不(bu)幸放缓(huan)，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可(ke)能会超过关税(shui)导致短期通胀加速的风险。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👛，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🤍💗，处于过去十年间35%分位数🥕。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、硃立航錶(biǎo)示，今(jin)年(nian)二季(ji)度PTA裝寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)至正常水平。需求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)(sun)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)(ya)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地的可能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存在減産預(yù)期。囙此，在需求淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)結束，PTA基差的(de)強(qiáng)(qiang)勢狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持(chi)。

2、唐(tang)晨：我们(men)关(guan)注(zhu)“科(ke)特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量(liang)”高(gao)，在整体重估过程中，通常会(hui)表现出更强的(de)波动性和弹性。同时(shi)，这些行(xing)业在(zai)GDP中(zhong)的比重不(bu)断提(ti)高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命(ming)题的主要方向(xiang)，政(zheng)策、资本(ben)、产业更容(rong)易(yi)形成共振的效果。