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那么此时💕，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👗👞💟💯，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好😠，不容易受到估值约束的行业，也就是说👘💞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩳👗💝💯。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6月ETF资(zi)金整体延(yan)续净赎回，但净(jing)赎回规模有所(suo)收窄，结构(gou)上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上(shang)，规模指数ETF净流出247亿(yi)元，行业(ye)类ETF小(xiao)幅净流入43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模(mo)靠前(qian)。展望(wang)7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃(yue)。

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二、日本(ben)输华(hua)水产品企(qi)业应当符合我国进(jin)口食品境外(wai)生产企业注(zhu)册管理等相(xiang)关(guan)规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水(shui)生动物，其养殖、包装企业(ye)也应当重新申请在华(hua)注册，完成(cheng)注册登记之日起方可开展输华贸易。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，2025年一季度(du)的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)(chang)上，聯(lián)髮(fà)(fa)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以(yi)10％位列第四。

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2、我们认为，多方面积极(ji)因(yin)素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近(jin)期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有(you)一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂(lie)，关(guan)注基(ji)本面趋势的投资者相(xiang)对谨(jin)慎。短(duan)期可能还(hai)有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判(pan)断。