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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍒🍒🌽，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益👡💟👞，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🩱，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👞🧡🥭，指数突破本身也直接推升了风险偏好💓。

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6、综合来看油价的运行，我们预(yu)计原(yuan)油整体(ti)价格高点已在年(nian)内见到，后续在OPEC+增产主导的(de)背景下油价重心或仍将回落，不过三季(ji)度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温(wen)因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的(de)需求旺(wang)季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年(nian)油价预计将(jiang)呈现前高后(hou)低的走势，其中(zhong)布油(you)的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元(yuan)/桶；SC的(de)运行区间在420-560元/桶。同时(shi)需关注地缘风险带来的原油(you)溢价的表现。

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除此之外，在经济改善(shan)的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势(shi)的特征是低渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶(jie)段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详(xiang)细论(lun)述。

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1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%🩲，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%🥒。其中，标普500指数🍋👿🌽👗、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌🍑🥒🍉🍎🥿、亚马逊涨超2%，英伟达🍑、Meta涨超1%，苹果🥕💞🥥、英特尔小幅上涨🥥😡；特斯拉、微软小幅下跌👢🍅🌽🌽。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅👠。

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1、下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的(de)抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期(qi)的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月的(de)預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)(wang)中，美聯儲進一步調低了2025年(nian)的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到😡👘，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关💔🥦，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🩲💘👘🍎。上述人士表示🎒🩰🍄👜，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。