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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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