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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高👜👗，消费品以旧换新政策持续显效👅🍒🥔👘🥿；房地产同比跌幅扩大💗💝👝，基建💖、制造业同比增速略有下降。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍(reng)存(cun)。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药(yao)、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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6月27日💓，央行召开第二季度例会👝👜👢😠。从会议表述来看👡🍒💘👜，1）对经济环境描述中🥾，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍆，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💝💕，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👘🧄🥬🍊。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💖，如果增量政策能够继续落地😻🍈🍑，将对市场情绪形成进一步提振👢🥿。

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其中，该行实现利息净收入17.79亿元🍈，同比减少13.63%🍋；手续费及佣金净收入1.37亿元💋🌽🥥💔，同比减少14.61%👡。但投资收益由上年同期的-5286万元大幅提升至3.63亿元😠💖，同时该行信用减值损失同比减少24.88%至11.24亿元，使得净利润保持提升。

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1、后续如何演绎😡🩳🍋👡？市场若要延续涨势👘💛，路径一是由EPS改善维持💛，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💝，有望使市场震荡中枢整体上移🩱🍑🍏，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥭🍈💌👠，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥭🍎👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、比如到底要在多大范围内设一个经销商🍒💛👝🍅👠？中国交通便利🥕🥦🥾，一个小时甚至能到相邻城市，习惯把范围划大💔💌，但在印尼 😻🎒🥔🧡🍉，30 公里路程几乎一个小时🎒👅，尤其是县乡👚，范围要缩小。