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而无论是重股(gu)高内在回报率权重(zhong)股，需(xu)要(yao)财报(bao)数据的支撑(cheng)，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改(gai)善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投(tou)资者对权重指数及优质股票自由(you)现金流改善的预期，进一步(bu)提(ti)升A股的自(zi)由现(xian)金(jin)流收益率和市(shi)场吸引力。在回报率逻辑持续强化(hua)的背景下，预计将进一步推动场(chang)外资金加大对A股的增持力度。

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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维(wei)持较(jiao)为稳定的状(zhuang)态(tai)，依然呈现**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内(nei)投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这(zhe)种预期。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速(su)稳(wen)定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估(gu)值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、其三，”借壳式BD“模式(shi)备受(shou)质疑。荣昌生物将一款已上市的药(yao)品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新(xin)药企(qi)的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、景气方面😻🍇，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。