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第三🍑💌，创业板已成为资本市场服务新质生产力发展的生动实践。创业板直接融资功能平稳发挥，提升了多层次资本市场的包容性，科技创新企业纷至沓来。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍏🥑💕，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍓。目前市场对7月的降息预期不是很高👅，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍒🍆，则可能使得降息预期推迟👘，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💌🍇👄😻，则可能使得降息预期进一步提升👛😠🥑🍉，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍈😻🩱🍑；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👄👚😈、价格上涨的资源品等领域🧅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩱🤬👡，我们参考工业企业盈利🥕🥿🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡🥝🍑👝。具体如下：

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“老旧小区改造是复杂的综合性工程，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和收益，更好实现资(zi)金平衡。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍，改造主要以道路硬化、管网改造等基础(chu)类和停车位改扩建等完善类(lei)项目为主，定下改造方案后基本上(shang)就能算(suan)清改造(zao)成本。

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1、“看跌叙事 —— 中东冲突🥭😡💗、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪🍍，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🍑👞😈🤬，“市场每次本可能下跌的机会都失败了😈。相反👝🍌😡，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续👠💋🥬，当然不会没有下行波动。”

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以(yi)來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情(qing)底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)估值空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善(shan)用賠(péi)率思(si)維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。