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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必(bi)会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二(er)是(shi)我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是(shi)除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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