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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💞、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍄，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥝、PCB）💌、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）👄🍒，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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赵宪成：我们关注三大板(ban)块：一是(shi)消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优(you)秀的基本面表现及更高的估值性(xing)价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商(shang)等。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了👄🍎！过去的一周交易日💗，沪指涨1.91%🥿😻，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走🍓🧅👅？一起回顾下周末大事🥻🥕👢，以及看看券商分析师们的最新研判。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施(shi)暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到(dao)期。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💋👡🍌，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👜💘🥑👗。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👘🥝。本次交易尚处于筹划阶段🩱，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💗，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、据悉，这(zhe)场历时三个多月的大型展览，以古代文明(ming)为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具(ju)有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览(lan)期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次(ci)来到展厅，为公众带来(lai)一场长(zhang)达两个半小时的公益导览。