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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联储降息(xi)预期提(ti)升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资(zi)金(jin)？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程(cheng)也可(ke)能有(you)所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中展现出强劲(jin)韧(ren)性。这一表现得益于多重因素(su)共振：一方面，国(guo)内降准降息(xi)、财政发力推动(dong)经济(ji)温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政(zheng)策提振了内(nei)需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破(po)、创(chuang)新药(yao)加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史(shi)同(tong)期新高，进一步支撑市场(chang)表现。

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1、有(you)一次爬 7000 米雪山正(zheng)遇到暴风(feng)雪(xue)，前(qian)面一批两个人生死未(wei)卜，我们停在半山腰讨论还要不要(yao)继续。同行的人犹豫，我说上，给(gei)他们分析情况，第一，我们有专业向导，第二，我们已经花了两星期，千辛万苦到这，这(zhe)样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点，不能(neng)说 “死的概(gai)率很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺贵的。

2、我们以股(gu)东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造(zao)了定向增(zeng)发事件驱动选股(gu)组合。（组合(he)构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）