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在(zai)不择时的情况下，期权侧(ce)多头替代策略较难贡献(xian)出超过期货多头策略的(de)超额收益。尽管单(dan)腿卖出次月虚值策略贡献了(le)约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策(ce)略整体(ti)表现较弱，核心原(yuan)因在期权(quan)侧合成贴水始终弱于期货(huo)贴水，导致合成多头(tou)收益偏弱。

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综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策(ce)加码(ma)有望推动经济(ji)复苏深(shen)化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其(qi)板块结构表现或更受益于内需(xu)修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复(fu)空间。

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1、东(dong)兴证(zheng)券指(zhi)出，我国化工行业景气有(you)望底部回暖，行业(ye)供需格(ge)局预期(qi)改善(shan)。2025年(nian)上半年，化工品价格(ge)指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类成本已(yi)从高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存(cun)角(jiao)度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业(ye)供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景(jing)气有底部回暖的迹象(xiang)。

2、谈及(ji)此次“撤单”原因，一名接近(jin)开源证券的(de)人士向券(quan)商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同(tong)一会计师事(shi)务所(suo)原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事(shi)务所，明年还会继续(xu)申报IPO。