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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论。当时，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时🍌🥝🍉🧅，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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美联储主席近日接受国会质询🩱，表示将依据6至7月数据决定降息路径💕💋，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位🥦🥕💯。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平💓，很难连续大幅冲高💘。此外👗🥔，稳定币概念近期火爆💕，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性🩳，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡🍓🧡🌽💞。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象👠🌽。但是🩲🍍🩳，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高🥒。

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据悉(xi)，早在2016年(nian)，开源(yuan)证券布局新三板，逐步构建中小企业服务体系(xi)，在人才队(dui)伍、服务能力、执业质(zhi)量和客户(hu)储(chu)备等方面形成先(xian)发优势和领先优势。北交所的(de)设立开市以及后续系(xi)列的监(jian)管改革措施，为开源证券推动“业务(wu)条线协同、前(qian)中后台联动”发展，提供了战略支点和重要抓手。具体来看，开(kai)源证券深化(hua)投行、投资、研(yan)究协同，打通北交所和新(xin)三板(ban)市场综合(he)金融(rong)服务的产业链。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去(qu)库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板(ban)”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终(zhong)端的风(feng)险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸(xi)铜(tong)但并(bing)不影响全球供需格局，只(zhi)是(shi)时间上(shang)的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是(shi)需求阶(jie)段性减弱，不(bu)接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替(ti)，“故事(shi)”容易(yi)证伪时段。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍑💯💟，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🌽，TMT逆势改善🥦🥾🩱🩰，资源品🥻🥻、必需消费🥑🍇🍑、中游设备保持正增🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍈👅😈🩱，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💗🧄💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌，半导体🥿🥕、光学光电子🍎、消费电子👜、运营商🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱，业绩有望改善👡🩱🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿👚🧡，如汽车🍈、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄💕💖，其中饮料乳品👅😈、农副产品、家电、家具🍒💯🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍄🍓💗👝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👢💝。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥿👘🍏、Agent开发🍉、多模态理解等前沿领域🍉，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥾。在模型性能提升上🍆💯，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥻；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👿👛，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥔💞👜👝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💗💘🥾💯，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩳🩳、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。