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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司(si)业绩(ji)预(yu)告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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北京市通州区区长助理💔🥭🍆👅🩳、区**特聘专家林巍，用通州区首单不动产信托案例进行了分析🥬。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时💕🥑，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三倍；持有环节每年需要额外缴纳房产税🍑💛；未来处置时，即使住满5年🍑🍉🥝🧄🍆、唯一住房，房产升值部分的所得税仍达20%。三项相加，与个人直接持有房产相比，信托的额外总税负达数十万元，这直接消解了普通家庭的保障能力👞👜。

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鑫(xin)宏业：披露(lu)以简易程(cheng)序向特定对象发行股票(piao)预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万(wan)元，扣除相关发行费(fei)用后(hou)的募集(ji)资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产(chan)业(ye)化项目、大(da)功(gong)率(lv)充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站(zhan)用特种电缆及电气贯(guan)穿件研(yan)发(fa)及产业(ye)化项(xiang)目。

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展望后市，上证在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率(lv)会至少(shao)到7月中旬。需要指(zhi)出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近(jin)40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况下，军(jun)工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技(ji)成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并(bing)在途(tu)中调整中以日线模式(shi)适当增(zeng)配。

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1、展望(wang)下半(ban)年公募分红格(ge)局，王红英认为，ETF分红热(re)情或仍高涨，主要是ETF规模维(wei)持上(shang)涨趋势。在此背景下，年内公募分红(hong)总额超越(yue)去年全年(nian)将是(shi)大概率事件。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🍎💋💟、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。