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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨(dun)之间运行，一季(ji)度受(shou)到成本端(duan)走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升(sheng)走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘(pan)面整体运(yun)行(xing)重心下移。供需面来看，不锈钢产(chan)量同比整体呈(cheng)现增长态势，社会库存于二季度(du)整(zheng)体出(chu)现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我(wo)们预计下半年不锈钢主力合约(yue)波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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今年以(yi)来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量(liang)。截至(zhi)2025年5月(yue)，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新(xin)增备案私募证券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其中(zhong)4月(yue)单月备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月(yue)市场受关(guan)税(shui)影响(xiang)调整背景下，高净值个人投资者逆(ni)势布局力度明显加大。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🎒💔🍏👞，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💔🥥👢👝、美联储降息节点🍇，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👢🍑。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低(di)切，建议关注AI推(tui)理算力(li)、文(wen)化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于(yu)低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行👛🍇🥒🩱、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👚🥦👅，其实际收益率有望进一步抬升。