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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏(xiang)后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交易(yi)后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言(yan)，更重要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週(zhou)期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的(de)重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、据封面新闻6月(yue)29日报道，被(bei)举报的公公婆婆首次(ci)面对媒体发声，称曾某(mou)夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注(zhu)。曾某称，不(bu)方便接受采访，建议找调查组了解(jie)情况。