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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳🍓👛。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑🍏👿，大盘风格略占优🎒。第二，外部流动性方面💓💘😈🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👿🧅🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕🍊👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍈💔，近期在以伊冲突缓和后🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👄🍄😈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈。我们参考工业企业盈利💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥕💝💕、盈利能力、筹码分布、估值、交易👘🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度👿👄👛👝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲👜、国防军工🥭、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍊👄、计算机等👚🥑🍈🩱。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥿🧄、国产算力、非银金融、国防军工🥭🧅🧡、创新药🧄👝。

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贵金属周一开盘走低，现(xian)货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌(die)1.5%、现货钯(ba)金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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1、今年六(liu)月末非金融及两油万得全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分(fen)位），相比五(wu)月末上行0.60x。

2、2023 年下半年，他去东南亚玩，好奇为什么人人都骑摩托车，还都是同个牌子。后来朋友去调研当地汽车市场🥦，他也同去，跑泰国、越南💔、印度尼西亚。和中国相比，这里还在青春期，年轻人众多👅👛💔🤬、深夜热闹非凡，人们崇尚及时行乐💌🍄。当地几乎没有公共交通，本地汽车产业羸弱🍇🧡👠🎒🥿，进口汽车昂贵，平均 2 个人就有一辆摩托车。