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從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底(di)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資(zi)相對較弱的狀態。5月(yue)總(zong)需求增速進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步提陞(shēng)(sheng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有(you)企穩迴(huí)(hui)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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盈利方面🥥👜🍍💛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💟😻🍑。三个月滚动来看👢👜👝💔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👢🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈🍍🥑🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖，半导体🥔💓💓👗、光学光电子👜👛、消费电子、运营商👞💗🍇🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻🍉🥭👚👄，中报盈利或有改善🍌🥑，如汽车💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝🥔，受益于扩消费政策提振🩳💗🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚👢😈💋、农副产品💓💔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属、燃气、电力💕🥭🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜🍈，中报业绩有望边际改善。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🤍🍉🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😈🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌、国防军工、有色金属（工业金属🧅🩰🍇🧄、贵金属、小金属）🍓🌽🥒、计算机等🎒👡。

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1、上述数据印证了“两重”建设对于经济社会发展的关键支撑作用🍎。眼下，一些重大项目建设正跑出“加速度”，不仅能直接拉动相关产业发展🍊💯👘，还能为经济增长筑牢根基👅🍋😻。做好对“两重”领域的融资支持🥝🥾👝🧅，通过优化资金投向等方式，使资金与一些重大项目的建设周期精准适配，既能提高资金使用效率，促进供需两端共同受益，还能推动一批“两重”项目顺利开工投产🌽。

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🥬👿🎒，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍒😈🥥🍒。中长期看🍆，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。