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相比2014年底和2019年初👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋🍈💌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍🍏👛👜👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝👘。近期👡🍎，YU7大热🥭🥿、欧洲延缓停售油车🥭😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💋🌽，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗🥬💯。

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德固特2025年一季报显示🍊🍆💟，公司一季度营业收入为1.25亿元🍌，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元💘💝🥿，同比下降53.24%💟💗🍄。

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付倍(bei)佳：上半年港(gang)股市场领涨全球(qiu)，主(zhu)要有三方面原因：一是产(chan)业(ye)结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大(da)权重分红资产(chan)估值修(xiu)复(fu)，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历史高位运(yun)行。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入😡，推动银行🍒🧄💘、公用事业等板块股息率优势强化🩲💕🩲💌💞，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、A股換(huàn)(huan)手率、成交額(é)上行。截至(zhi)6月(yue)27日(ri)，上證A股換手率五日均值月(yue)環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

2、仕佳光子对(dui)福可喜(xi)玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出(chu)资比例(li)39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。