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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免🩱😻💞🍇，这可能引发对美元资产态度的转变🍏，尽管这种转变并非必然🍑。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🩰👢💝，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常🥥💟、非常担忧。”

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅(fu)增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀(pan)陞；基金流入大幅放量(liang)，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一步流入”的強(qiáng)烈正(zheng)反饋。這(zhè)箇(ge)過(guò)程(cheng)隻要不被政筴(cè)(ce)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動(dong)指數上行較(jiào)大的幅度。牛市(shi)堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对(dui)就业(ye)成本上升、家庭支出行为谨慎(shen)以及全球不确定性增加等问题。”

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1、恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》🥻💟🩰🥬。作为关键推动者🥬🥒🥥，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一💛🥬。

2、3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多(duo)空博(bo)弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点(dian)后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻(luo)辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。