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上半年渐近尾(wei)声，公募“中考”成绩单也陆续(xu)揭榜。从分红榜(bang)来看，公开数据显示，截至(zhi)6月29日，年(nian)内公募(mu)基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上(shang)半(ban)年增长超(chao)三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总(zong)额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七(qi)席由权益类ETF包(bao)揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分(fen)红总额登顶分红榜，更刷新ETF单(dan)次分红纪录(lu)。有业内人士指出，下半年公募基金分(fen)红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也(ye)需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部(bu)分基金分红规模不及预期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚💔🍏🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🩲💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期👝🍆🩰，在科技、消费🥕🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘💓👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡💋🌽。在流动性和增量资金方面💘😈💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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