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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息(xi)会议存在释放(fang)利好(hao)带动(dong)市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品(pin)）以及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松带(dai)来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风(feng)险(xian)。

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1、上半年油价震(zhen)荡呈现重心下(xia)移(yi)的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为(wei)82.63-58.4美元/桶，WTI的运行(xing)区(qu)间为79.39-55.12美元/桶，SC的运(yun)行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增(zeng)速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着(zhe)中东(dong)地缘局势(shi)的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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战略上🥾，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😠🥕😡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩲👙，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥬🩳🍇🥑👝。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥭🍌。但在指数刚突破的2014年7月🍇👜，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑🍑🤬🥑💓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👠，房地产政策明显转向积极🥝🩰💌，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💝🥻💋，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👠👅🧡💝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥦。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍓。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多👠🥾🥕。

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1、部分辳(nóng)(nong)化製(zhi)品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改(gai)善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價(jia)格(ge)創(chuàng)近(jin)一年新高，燐(lín)痠一(yi)銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)(jia)肥庫(kù)存持續(xù)下(xia)滑，降(jiang)至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近(jin)一年漲幅超45%。

2、對(duì)此(ci)，紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，一方麵(miàn)，四川産(chǎn)量小幅增長(zhǎng)；另一方麵，工業(yè)硅新産能投放也帶(dài)來(lái)了一定增量。在(zai)西南地區(qū)豐(fēng)水期(qi)復(fù)産預(yù)(yu)期(qi)下，預計(jì)6月産(chan)量增長4萬(wàn)噸(dūn)。