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展望后(hou)市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预(yu)计(ji)市(shi)场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值端主导。接下来，战略上(shang)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季環(huán)比終(zhong)值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yu)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美(mei)國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預(yu)期，或(huo)增(zeng)大美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)(gou)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍(reng)較(jiào)大(da)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交(jiao)易流(liu)动(dong)性(xing)改善下微盘(pan)股(gu)再度(du)活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微盘(pan)指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达成(cheng)温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选(xuan)消费与(yu)信息技术。从自下而上视角，也可(ke)以通过汇总头部基金披露的(de)持(chi)仓（SEC 13F表格）或主要公司披露(lu)大(da)股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相(xiang)对(dui)低频且数据公布明(ming)显(xian)滞(zhi)后(hou)。截(jie)至一季度末，全球头部基金(jin)主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行(xing)情十分吻合，相反运输(shu)、保(bao)险与公(gong)用事业等板块则减持较(jiao)多。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口(kou)穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)(quan)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前(qian)期市場中樞(shū)(shu)本就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩(wen)定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。