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2、库存：即便上半年玻璃产能下降👚👞，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振🥝🩰。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🥕🍍，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现🥭、出口维持高位🍓💌👿👛，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升🩱🍒，玻璃厂也仍有降价去库预期🍈🍅。

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然而2023年下(xia)半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大(da)變(biàn)化(hua)。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)投螎(róng)資(zi)兩(liǎng)(liang)耑(duān)的(de)動(dòng)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上(shang)市，上市(shi)數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新(xin)低。

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本周（6月23日-27日）💞，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🥒、深成指（3.73%）💟🧡，一并超越创业板指（5.69%）。

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结合细分领域中观指标来看👡🍓🍆👘🍒，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍌👿💌🥬🍆，中高端芯片需求旺盛👛🍑，存储器供不应求🥦🩲🥭，价格大幅上涨💯👗💗，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💯🍊💌，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍉👅，运营商盈利有望保持稳健增长🥥👜💕💓。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👚👢💗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💖👜🧅👢，二季度盈利或超预期🥝🍍。

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1、中信证券认为，对于银行的投资策略🧄，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👙👜👠，但是货币政策需要累计效应💞，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥦🧡🍏，例如连续多次的降准降息之后💘。