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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥥🍉💋，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👝🥻🍆👛🍌；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🤬👢🧅、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业😠🍋，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👝，包括银行、能源💘👠🍇🍅、公用事业、电信运营商等。

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进入牛市阶段II🥬🥥，开户数大幅攀升👜，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🌽🥿，融资余额也开始大幅攀升🍄；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈👚。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💓，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👄。

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我们以股东大会公告日为时间节点🧄🍈💔😻🍓，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍈，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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► 成长型回报：科(ke)技(ji)、新消费、创(chuang)新药(yao)等，也均为ROE修复抬升的(de)板块。在整(zheng)体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加(jia)杠(gang)杆和向上(shang)动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的(de)结构性机会(hui)，例如符合当前认购和人群消费(fei)习惯变迁的(de)新消费(fei)、适应AI方向的互(hu)联网科技、中国企业(ye)具有明显优(you)势但(dan)暂时未受关税波及的创(chuang)新药也均为近期ROE明(ming)显抬升的(de)板块，港(gang)股恰恰在这些领(ling)域(yu)具有明显优势，A股却相对(dui)缺乏。

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1、對(duì)于噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)上許(xǔ)多(duo)新興(xìng)(xing)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)而(er)言(yan)，最大的擔(dān)憂(yōu)(you)在于業(ye)績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業(ye)績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司(si)整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對(dui)的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對(dui)新産業(ye)趨(qu)勢闆塊的壓(ya)力將有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，有(you)利(li)于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、二級(jí)(ji)市場(chǎng)上(shang)，自今年4月以(yi)來(lái)(lai)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以(yi)來新高，公司總市值近(jin)175億(yì)元。