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1、战略上，去年10月以(yi)来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利(li)偏弱、政策基调积极、各(ge)类(lei)主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎(ying)来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

2、1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有(you)限(xian)，鍊(liàn)廠(chǎng)排産(chan)仍主要取決(jué)于生産利(li)潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)(you)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高(gao)位，對(duì)缺乏進(jìn)口(kou)配額(é)的獨(dú)立鍊(lian)廠(chang)復(fù)(fu)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期(qi)燃料油(you)及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返(fan)還(hái)政筴(cè)調(diào)(diao)整(zheng)的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加(jia)工利潤及開(kāi)工(gong)水平形(xing)成一(yi)定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求(qiu)增加(jia)，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河(he)北有(you)原油(you)配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月(yue)山東嵐(lán)橋(qiáo)(qiao)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)(ji)劃(huà)(hua)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有限(xian)。南方地區(qū)，中石化鎮(zhen)海鍊化以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)(huan)解南方供(gong)應過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵(mian)，上半年瀝青廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)期(qi)低位運(yùn)行(xing)，廠(chang)庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)(jia)意願(yuàn)較(jiào)爲(wei)強(qiáng)烈。