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3、策略观点：从供需(xu)增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需(xu)增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导(dao)效(xiao)应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合(he)约(yue)进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低(di)做多(duo)。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑(ji)在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底(di)部支撑可参(can)考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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