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展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行👝👅💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🥔👿🍎，使得即将到来的中报业绩期💖👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🍑🍌💯🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞💯。上半年💘👢🥭🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖😈👚💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒🍑🥾。

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今年以来😻👗🥒，个股涨幅中位数达到8.5%🥥😻👙；偏股基金（股票👞🥔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧄。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💋🎒。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💟😻🍋，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍏💋💌，指数站上关键扭亏阻力位💞👢，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💟🥕，呈现正反馈效应🥦。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👛🩳🥭👘，指数有望持续上行，当时空间最大🥔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🎒🍑👘。

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