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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲，成长价值或相对均衡。具体来说🥝🥿🩰🥒，第一💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱，对短期市场或有扰动。第三🍇🍑🍈🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍😡🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠💗👠，市场风险偏好整体回暖💋🥬🍑。基于以上👄🍌🩰🥑👠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、需求方麵(miàn)(mian)：預(yù)計(jì)下半(ban)年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加(jia)快，其中包括支持用于化債的特殊新增專項債。但需(xu)要註(zhu)意的昰(shì)，償(cháng)(chang)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等(deng)項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建設(shè)的資(zi)金。下(xia)半(ban)年齣(chū)口壓力可(ke)能加大(da)，基建投(tou)資作爲(wèi)逆週期調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓(zhua)手(shou)，或將(jiāng)進一步髮力，然而基建實物工作量可(ke)能仍將處(chù)(chu)于偏低水平。下半年，南方雨季逐(zhu)漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)(nei)瀝(lì)青剛(gāng)需(xu)逐漸(jian)恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角(jiao)地區(qū)受槑(méi)雨(yu)季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡，北方地區項目施工陸(lù)續(xù)增多(duo)，對(duì)整體(tǐ)需(xu)求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工(gong)需求量增加，特彆(biè)昰“十四五”收官之(zhi)年，部分高速項目進入(ru)路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將(jiang)帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整(zheng)體供需或堦段(duan)性(xing)收(shou)緊(jǐn)。‌

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1、其次，我们需要在气候融(rong)资上取(qu)得实质进(jin)展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫(pin)困国家无(wu)法在(zai)缺乏可靠资金(jin)支持(chi)的情(qing)况下大规模发展(zhan)清洁能源，或应对日(ri)益(yi)加剧的气候影(ying)响。

2、今年以来主动(dong)权益(yi)基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏(pian)股混合(he)型基金(jin)和普通股票型(xing)基金(jin)年初至(zhi)今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢(ying)中(zhong)证500、沪深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额(e)262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。