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下图展示了本周因子在沪深300🧅、中证500和流动性1500股票池中的表现💋🥭，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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4、库存：上半年尿(niao)素(su)企业库存维持同(tong)比最高或次高位波动，2-3月企业去库明(ming)显，4-6月(yue)反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提(ti)升、内需(xu)力(li)度减弱(ruo)的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需(xu)求出现超预期(qi)表现，则企业库存(cun)有(you)望(wang)向港口或中(zhong)下游(you)转移。

参与活动条件：日韩欧美国产偷亚洲清高

潘基(ji)文：氣(qì)候正(zheng)義(yì)意味(wei)着在綠(lǜ)色轉(zhuan)型中不讓(ràng)任(ren)何國(guó)傢(jiā)掉隊(duì)。髮(fà)展中國傢不應(yīng)被廹(pǎi)在減(jiǎn)排與(yǔ)脫(tuō)貧(pín)之間(jiān)做齣(chū)選(xuǎn)擇(zé)。牠(tā)們(men)對(duì)這(zhè)場(chǎng)(chang)危機(jī)(ji)的貢(gòng)獻(xiàn)最少，卻(què)承受着最(zui)嚴(yán)重(zhong)的(de)后菓(guǒ)。

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4🥕😠💗💯、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🍍🍒🧅，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润💘🍓，旺季增量预期仍存😈💖👛🩱🍆，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高👝，我们仍推荐逢高布空裂解价差🤬🍓👄，关注华南仓单的变化🥒🍏👛。

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1、從(cóng)需求耑(duān)來(lái)(lai)看(kan)，隨(suí)着7月(yue)多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來(lai)2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅需求(qiu)增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶(dai)動(dòng)(dong)對(duì)其(qi)需求增長(zhǎng)，但終耑需(xu)求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)(ruan)，硅片、電(diàn)池片(pian)、組件價(jià)格仍在下跌，終耑需(xu)求未見(jiàn)(jian)好轉蹟(jī)象。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日(ri)收到控股股東(dōng)山東山大資本(ben)運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大(da)資本運營有限公(gong)司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山(shan)東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉(zhuan)意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)(dao)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。