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1、2🍌、需求方面：炼化端🥑💛👄🧅，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🥒🥝，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🥬🥭，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益👚💘👞。此外🥕🍈😡👡👅，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🥥。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💓。船燃端🍍👙👄，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍒🍑💝🍇，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、陈健玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心(xin)驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改(gai)善港股流(liu)动性。同时(shi)，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持(chi)续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。